近日，机器人概念股集体走强。8月29日，哈焊华通、步科3股份、百胜智能、昊志机电均20CM涨停，恒帅股份、伟创电气、智云股份、绿的谐波、双飞股份等多股涨超10%，天奇股份、弘亚数控、鸣志电器、柯力传感、双环传动、南方精工、中大力德等超20股涨停。8月30日，机器人概念股再度走强，智云股份20cm涨停，中大力德、柯力传感涨停，步科股份、鸣志电器、双环传动等涨超5%。

机器人概念股的走红不是空穴来风，多家巨头已开始加码机器人产业研发人形机器人。研发人形机器人核心要解决通用性和成本的问题，而通用性的实现对技术提出了极高的要求，技术上要实现“类人功能”，软件方面需提供“大脑”的思考能力和“小脑”的运控协调能力，硬件方面需提供可实现相应动作的载体，AI赋能具身智能概念的人形机器人有望加速商业化落地进程。

在获得百度创始人李彦宏投资后，华为前“天才少年”彭志辉的机器人创业项目日前又得到比亚迪的青睐。近日，上海智元新创技术有限公司发生工商变更，新增比亚迪股份有限公司等为股东。资料显示，智元机器人是一家致力于以“AI+机器人”融合创新，打造通用人形机器人和移动智能机器人领先产品及应用生态的创新企业。日前，智元机器人研发的人形机器人“远征A1”发布。特斯拉人形机器人“擎天柱（Optimus）”将在11月进行行走测试，明年在特斯拉自己的工厂进行实用性测试……英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在 ITF World 2023 半导体大会上也曾直言：“人工智能的下一个浪潮将是具身智能（embodied AI）”。

随着多家科技巨头的驱动，人形机器人目前处于从“0”到“1”的萌芽期，AI赋能使得其拥有思考能力成为可能，且极大加速“大脑”和“小脑”能力的发展，硬件端已可实现基础动作和交互功能。2023年5月16日，特斯拉在2023股东大会上发布了“Optimus”人形机器人最新演示视频，展示了其在自然行走、电机扭矩控制、力度控制、环境识别及记忆等方面的进步。

马斯克在特斯拉股东大会上表示，特斯拉长期价值可能来自于“Optimus”人形机器人，如果人形机器人和人的比例是2:1，那么人们对机器人的需求量可能是100亿乃至200亿个，远超电动车的数量。根据高盛最新预测，乐观状态下2025—2035年人形机器人销量复合年均增长率（CAGR）可达94%；如果参照全球电动汽车与智能手机发展历程，中性预计2025-2035年人形机器人销量CAGR为40%。

人形机器人成为巨大的蓝海产业是一个必然趋势，其应用市场蕴含巨大的想象空间：做人能做但不想做的工作，做人想做但是不能做的工作。参照自动驾驶，从L1—L3是经历5年以上迭代的，并且完全自动驾驶L5也仍需时间。人形机器人的成熟也是渐进式，可在细分市场率先商业化，如工厂生产、安防巡检、物流配送、服务业引导、救援、军事等，初期功能单一，后逐步成熟转为通用型机器人，进入家政服务、个人助理、陪伴护理等市场。更远期，人形机器人有望应用于航天航空领域。

今年年初，工业和信息化部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，为中国机器人产业按下“加速键”；北京发布了《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》，目标到2025年，北京市机器人产业创新能力大幅提升，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平，形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态；上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，要求增加制造业中工业机器人的使用密度，前瞻性布局人形机器人、智能机器人等赛道。

机器人渗透率，是衡量一个国家工业智能化水平的重要标准，国家高度重视，致力于突破技术瓶颈。人形机器人打开机器人应用场景，远期市场空间广阔。

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